7 月 22 日至 23 日，AMD 在旧金山举办的 Advancing AI 2026 大会上释放了一连串重磅消息。这不仅仅是一次产品发布会，更像是 AMD 向英伟达发起的一次全面宣战。
Anthropic 成为关键变量
大会最受关注的消息来自 AI 巨头 Anthropic。该公司计算主管 Tom Brown 在会上亲自宣布，Anthropic 计划部署高达 2GW 的 AMD Instinct MI455X GPU（采用 AMD Helios 机架方案），首期 1GW 将于 2027 年上半年上线。
这不是象征性的”备胎”采购。2GW 的部署规模意味着 AMD 芯片正式进入了 Anthropic 算力体系的核心层级。双方还启动了多年工程合作——AMD 承诺向 Anthropic 进行最高 50 亿美元的战略股权投资，同时全面采用 Claude 模型来加速自身芯片软件栈的开发。
更令行业震动的是 Brown 披露的一个技术细节。他提到，团队仅用一台 AMD 提供的机架和一名工程师，通过让 Claude 模型在一个周末内自主完成了 MI355 芯片与 ROCm 平台的完整适配。周一上班时，团队拿到的是性能持续攀升的实际运行曲线——
“我们原本预期这是个大型工程，”Brown 坦言，”但 Claude 的表现完全超出了预期。”
这一突破的意义在于，它直接挑战了英伟达最坚固的护城河。传统上，将大模型迁移至新硬件平台需要工程师团队投入数月甚至数年的手动适配、底层算子优化和稳定性验证。高昂的迁移成本构成了 CUDA 生态壁垒的核心。如果 AI 自身就能完成这项工作，那么硬件采购决策将回归性能、价格等本质因素。
MI455X：2nm 工艺 + 432GB HBM4
在硬件层面，AMD 发布了基于 CDNA5 架构的新一代 Instinct MI455X GPU。这是业界首个量产的 2nm（TSMC N2 工艺）数据中心芯片，领先于英伟达 Rubin 采用的 N3 工艺。
关键参数包括：
- HBM4 内存：12 个堆栈共 432GB，远超英伟达 Rubin 的 8 堆栈 288GB
- 内存带宽：23.3 TB/s
- 封装：5.5 倍光罩尺寸的 CoWoS-L 封装，总逻辑芯片面积 3,470mm²
- 指令集：MI455X 实际上是 NVIDIA Hopper SM90 ISA 的克隆，降低了迁移门槛
MI455X 驱动的 Helios 机架方案同样引人注目。单个机架连接 72 颗 GPU，FP4 算力高达 2.9 Exaflops，FP8 算力 1.4 Exaflops。通过 12 个 Broadcom Tomahawk 6 交换机实现单层全互联，每颗 GPU 拥有 1.8 TB/s 的 Scale-up 带宽。
开放正在成为武器
AMD 在软体生态方面的策略与英伟达截然不同。英伟达 CUDA 是封闭生态，一切由英伟达定义。AMD 则走开放路线——ROCm 平台完全开源，开发者可以自由查看、修改和贡献代码。
AMD 在大会上推出了 ROCm.ai 平台，核心能力包括 GEAK（自动编写和调优 AI 内核）和 Hyperloom 编排器。已验证在 MI355X 上实现约 21.8% 的全栈性能提升。
Anthropic 的大规模部署本身就是对 ROCm 生态的最佳背书。AMD 的数据也在说话：2026 年第一季度营收 103 亿美元，同比增长 38%；数据中心业务营收 58 亿美元，同比增长 57%。
但挑战依然严峻
SemiAnalysis 在深入分析后指出，AMD 面前仍有两道硬坎。
第一，Helios 机架的量产爬坡。由于 AMD 采用了 flyover 电缆而非英伟达 Rubin 的无电缆设计，每台机架需要 1,728 根电缆，导致组装困难。更棘手的是，AMD 的 SerDes 设计较弱，高达 85% 的背板需要重定时，每个机架需要超过 550 个 Broadcom 以太网重定时器。
第二，内部开发集群不稳定。AMD 内部工程师普遍抱怨缺乏稳定的 GPU 集群用于软件开发和自动化测试，甚至因为领导层临时抽调集群导致自动化门禁测试进度倒退。这个问题正在拖累软件优化的速度。
此外，Meta 向 AMD 定制了一款”缩水版”MI450X——计算单元减半、HBM 内存削减近三分之二。分析人士认为这是一个糟糕的选择，因为该配置在 LLM 训练和推理上无法与英伟达 Rubin 竞争。
市场格局正在松动
尽管英伟达目前在 AI 加速器市场仍占据 80%-90% 的份额，但趋势已经清晰。越来越多的客户不再满足于单一供应商。微软此前因 HBM 质量和软件问题放弃了 MI300X，但最新消息显示，微软已宣布将部署 MI455X Helios，OpenAI 很可能是这批机架的最终用户。
SemiAnalysis 的作者 Dylan Patel 总结道：”AI Agent 正在削弱软件生态的壁垒。编写和测试软件已不再是去年那样的护城河了。这对 AMD 来说普遍是积极的。”
英伟达 95% 的份额不会一夜之间消失。但下一个十年，AI 芯片市场将从独角戏变成双雄会——AMD 终于不再只是”备胎”。
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图片来源：AMD Newsroom / SemiAnalysis