一桩 600 亿美元的收购触发”变更控制权”条款

SpaceX 在 8月14日 以全股票交易完成对 Anysphere 的收购，Cursor 在此笔交易中的估值达到 600 亿美元。根据监管文件，Anysphere 的普通股与优先股转换为约 3.89289 亿股 SpaceX A 类股。这笔收购最早于今年 6 月由 SpaceX 宣布，8 月正式完成交割。

OpenAI 表示，其与 Cursor 的协议中包含一项”变更控制权”条款（change-of-control clause），在所有权发生变更后给予 OpenAI 一个有限的取消窗口。OpenAI 称 11月12日 是合同允许的最晚通知日期，因此选择在当天停止供应，以留给开发者尽可能长的过渡时间。

OpenAI 的顾虑：马斯克系公司过往违约

OpenAI 在声明中解释，无法确信 SpaceX 会遵循其服务条款使用技术，并援引了与马斯克旗下公司过往的两次纠纷作为依据：一是在马斯克收购 Twitter（现并入 SpaceX）后，该公司被指违反了与 OpenAI 的合同条款；二是 xAI 在今年早些时候曾承认违反了 OpenAI 的服务条款。

OpenAI 还特别提到即将推出的 Astra 模型，称随着模型能力增强，有必要确保其按条款使用。马斯克对此回应称”我根本不在乎”（I couldn’t care less），并批评了 OpenAI 的领导层。这一纠纷的背景是双方长期的公开对立——今年早些时候，美国联邦陪审团在马斯克针对 OpenAI 高达 1500 亿美元的诉讼中裁定其败诉，理由是提起诉讼的时间过晚。

Cursor：OpenAI 模型仅占约 5% 流量

Cursor 联合创始人 Michael Truell（现为 SpaceX 高管）在社交平台表示，OpenAI 的模型目前约占 Cursor 平台流量的 5%，公司正在与 OpenAI 团队沟通解决分歧。他提到，Cursor 曾是 OpenAI 最早的客户之一，双方多年来密切合作，并一直将 OpenAI 平台视为业务所依赖的”中立基础设施”。

值得关注的是，Cursor 并未将自身绑定在单一模型上。其当前仍向用户提供 Anthropic 的 Claude 系列、Google 的 Gemini 系列以及 SpaceXAI 的 Grok 系列。在 OpenAI 宣布断供后，Anthropic 表示将增加 Claude 模型在 Cursor 内的算力支持，以弥补可能出现的供给缺口。

对开发者意味着什么

在 11月12日 之前，开发者通过 Cursor 使用 OpenAI 现有模型不受影响，但 OpenAI 明确表示不会向 Cursor 提供未来模型。对于重度依赖 GPT 系列编程的用户，需要在这一期限前规划迁移方案，或转向 OpenAI 自家的 Codex（已包含在 ChatGPT Plus 的 20 美元订阅中）。

研究机构 Gartner 预测，2026 年全球终端用户在人工智能模型与平台上的支出将达到 642.52 亿美元，高于 2025 年的 393.11 亿美元，同比增长 63.4%。在支出快速攀升的同时，模型供应商正日益将访问权限作为竞争杠杆。分析人士指出，当模型能力越强，厂商对大规模使用方的合规控制就越严格，原本标榜”中立”的第三方平台可能成为行业竞争中的附带牺牲品。

马斯克设想的、由上百万颗卫星组成的太空 AI 数据中心星座，在经济性和可行性上都存在争议，但它至少提出了一个此前很少被认真对待的问题：人类是否愿意把大量有价值的材料，永久性地送出地球。Ars Technica 从材料可持续性的角度，为这个宏大计划算了一笔容易被忽略的账。

一个”反向采矿”的设想

商业航天界热衷于谈论开采小行星、把贵金属带回地球。而 SpaceX 的这个计划正好相反——它是在把地球上的资源往外送。

按公开披露的方案，SpaceX 计划向美国联邦通信委员会（FCC）申请部署最多 100 万颗计算卫星，轨道高度在地表以上 500 至 2000 公里之间，星座代号 Starmind。这些卫星之间通过光学链路连接成一张高容量网络，在轨道上直接完成 AI 计算，而不必把原始数据全部传回地面。单颗 Starmind AI1 卫星搭载英伟达 Vera CPU 与 Rubin GPU，基于 Vera Rubin NVL72 机架级系统做航天适配，首批计划于 2027 年开始发射。

需要说明的是，FCC 在今年 2 月受理了这份申请并公开征求意见，但受理只是程序性动作，并不等于最终批准。100 万颗的规模也远超目前地球轨道上约 1.5 万个在轨物体的总量。

每年报废 20 万颗，材料就此消失

问题出在这些卫星的寿命上。数据中心级 GPU 的预期使用寿命大约五年，这意味着在 100 万颗的规模下，每年约有 20 万颗卫星退役。

根据 SpaceX 5 月 29 日提交给 FCC 的文件，其中约 4 万颗会明确脱离轨道、在大气层中烧毁；剩下约 16 万颗中的一部分或全部，则会被推向更远的”处置轨道”。无论走哪条路，从”材料生命周期”的角度看，这些材料都算是彻底损失了。烧毁的那部分会大体上弥散进大气层，把原本的资源变成一种缓慢沉降、遍布全球的稀薄污染物；其中的铝还可能在数十年间造成程度不明的臭氧层消耗。

算一算被送走的到底是什么

在缺乏完整卫星规格的情况下，很难精确统计材料总量。为了给出一个起点，Ars Technica 只聚焦 GPU 本身，忽略太阳能板、冷却系统以及服务器和网络设备的其余部分。

马斯克曾表示这些卫星使用改装版的英伟达 Vera Rubin NVL72 机架，每个机架包含 72 颗 GPU。一项发表于 5 月、关于大语言模型材料足迹的研究，对英伟达 A100 显卡做了涵盖 32 种元素的完整化学分析——尽管 A100 是更老的型号。该显卡上巨大的风冷散热片占了其质量的 88%，由于卫星显然要用另一套尚未定义的冷却方案，这部分被排除在外。

在”每颗卫星只是把 72 颗裸 GPU 拼在一起”这个极为保守的假设下，可以估算出每年被送入太空（或被彻底汽化，效果等同于送走）的材料量：约 1000 吨铜、170 千克黄金、近 2 吨白银、20 多吨铋、20 多吨钛、2 吨多钯，以及 76 千克铊。

这里面有些元素相对全球年开采量只是零头，但钯和铊的量约相当于全球年产量的 1%——这是一个相当可观的、被抛向太空的数字。

换成”要采多大的小行星”来理解

另一种理解方式，是计算需要开采多大的小行星，才能补回这些被损失掉的元素。

以两类小行星的平均成分和密度估算——常见的 CM 群碳质球粒陨石，以及更稀有的富铁 M 型小行星——其中一些元素只需中等大小的天体即可满足。比如那些铂金，约相当于一颗直径 16 至 43 米小行星的含量；180 千克钴则可从一颗直径 3 至 6 米的小行星中回收。

但要凑齐同等数量的铜，就得开采一颗 140 至 190 米的小行星；等量的银和钡需要 225 至 300 米级别的天体；等量的锡则要一颗约 530 米的小行星。而且，为了抵消卫星星座每年的损失，这套开采还得年复一年地重复。

天上制造，是出路吗

SpaceX 在一份提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中，提出过一种应对思路：

我们打算建立月球基地制造能力，包括建设工厂来生产大规模 AI 计算卫星……我们预计将利用月球上的原材料来构建卫星的大部分质量，而把芯片等质量较低的部件从地球运送上去。

在月球上开采铝和钛在技术上是可行的，但这并不意味着在月球造卫星就更便宜——毕竟你得先把一整套月球基地、采矿作业和卫星工厂送上去。

这些问题，如果把服务器老老实实建在地面的建筑里、几年后报废时负责任地回收电子垃圾，本来都不必回答。除了把东西送上轨道的成本，还有一笔”东西回不来”的成本。文章最后提出的问题是：未来是否会出现一种针对太空项目的环境评估，把它计划从地球系统中移走的材料质量也纳入考量。

马斯克在社交媒体上把话说得很满：这将是「地球上规模最大、也最有价值的建筑」，全部完工后的体量大约相当于 50 个五角大楼。

需求大到现有供应链喂不饱

建这座厂的逻辑很简单——两家公司合计的芯片需求，已经超过了地球能供应的上限。SpaceX 在官网公告里写道，SpaceX 与特斯拉未来的芯片需求预计将超过 1 太瓦（约 1000 吉瓦）算力，明显超出全球现有供应量。马斯克此前算过一笔账：目前全球 AI 算力的年产出大约只有 20 吉瓦，仅能覆盖自家业务 2% 的消耗。

缺口就是 Terafab 存在的理由。工厂设定的目标年产超过 1 太瓦算力，约为当前全球芯片年产能的 50 倍。生产重点放在为边缘计算和推理优化的芯片上，一头供给特斯拉的 Optimus 人形机器人和 Cybercab 自动驾驶汽车，另一头供给 SpaceX 计划在太空搭建的分布式 AI 数据中心所用高功率芯片。

钱从哪来，人到哪找

项目初期投资为 168 亿美元，由 SpaceX 与特斯拉共同投入。今年 5 月披露的文件显示，后续扩建阶段可能让总投资大幅增加，最高或触及 1190 亿美元。一期预计至少雇佣 3000 名当地员工——马斯克随后补了一句，这只是十期规划里的第一期，后面的用工规模会高得多。

实际上 Terafab 并非一夜之间从概念图蹦出来。今年 4 月，特斯拉已经在得州超级工厂北园区动工一座研究型晶圆厂，作为主厂的「试验前身」；如今主厂区在格赖姆斯县破土，意味着计划从路线图正式推进到了施工图。招聘侧也已经动起来，光刻、刻蚀、外延、沉积、化学机械抛光等前道工艺岗位陆续挂出，读起来不像概念项目的公关岗，更像一座真要跑通的晶圆厂在凑班子。

邻居未必都买账

体量越大，邻里的顾虑也越具体。据报道，本周已有近 900 名当地居民提交请愿书，要求加强对接受公共激励的大型工业项目的监管，他们担心这些项目会挤压水资源、电力供应并影响环境。SpaceX 在官网写明了环境条款：工业用水取自水库而非当地地下水，厂内配套废水处理与回用，危化品按法规管理。

把视角拉远一点，这件事透露出马斯克系业务的重心正在急剧转向 AI。特斯拉仅用 46 天就拆除了弗里蒙特工厂的 Model S 和 Model X 生产线，改造成 Optimus 的量产线；SpaceX 则盘算着用百万颗卫星在太空拼一台分布式超级计算机。当一家公司的业务对算力的渴求像个无底洞，而全球晶圆厂的天花板又够不着它的胃口时，自己下场造芯，就成了唯一选项。

来源：SpaceX 官方公告、Fox Business

然而就在一片乐观情绪中，多位业内专家泼来一盆冷水：星舰身上最关键的一道难题——隔热罩，依然没有解决，而且现有技术路线可能根本走不通。

前 NASA 专家：这是条「死胡同」

「星舰当前的热防护系统，对于所有需要完全、快速复用的任务来说，都是一条死胡同。」丹·拉斯基（Dan Rasky）在接受科技媒体 Ars Technica 采访时直言。

这位专家的话很有分量：他曾在 NASA 艾姆斯研究中心研究热防护材料近四十年，还是 PICA 隔热材料的共同发明人——载人龙飞船的隔热罩用的正是这种材料。

与拉斯基一同发布分析报告的，还有前 NASA 宇航员查尔斯·卡马达（Charles Camarda），以及曾参与 NASA 事务评估的行业人士查尔斯·米勒（Charles Miller）。

第 13 飞的隐忧：白色条纹与裂纹

星舰腹部覆盖着约 1.8 万块陶瓷隔热瓦，用于抵御重返大气层时的高温灼烧。三位专家注意到，第 13 次试飞中掉落的隔热瓦确实寥寥无几，飞船也顺利完成受控再入和溅落——这无疑是进步。

但在 SpaceX 无人机拍摄的印度洋溅落画面中，隔热罩表面出现了多道明显的白色条纹，且全部起始于瓦片之间的接缝处，说明高温气体很可能已经渗入缝隙。画面中还能看到瓦片开裂、边缘破损的迹象。

问题在于：这样一块伤痕累累的隔热罩，下次发射前势必需要大量检查和翻修。这与「快速复用」的目标背道而驰——所谓快速复用，是指每艘星舰在几天或几周内就能再次起飞，而不是花几个月、耗费巨资翻新。

这正是 NASA 半个世纪前踩过的坑。航天飞机同样使用数千块轻质陶瓷瓦，虽然防热效果尚可，但每块瓦片飞行后都要逐一检查，复用成本高昂、周期漫长，「快速」二字始终无从谈起。

SpaceX 并非没有意识到问题

公平地说，SpaceX 对这一挑战心知肚明。星舰的不锈钢结构比航天飞机的铝结构更耐热，局部瓦片失效处可承受高达 800 摄氏度的高温，因此少量烧穿或许可以接受。

马斯克本人也多次公开承认难度。今年 2 月他在播客节目中表示，可复用隔热罩是星舰「剩下的最大难题」：「如果你想让它着陆、加注燃料、再次起飞，就不可能去费力检查 4 万块瓦片。」为此，SpaceX 在瓦片新材料配方、形状标准化等方面投入巨大，并在每次试飞中测试不同方案。

但三位专家认为，SpaceX 的方案只是航天飞机隔热瓦的「渐进式改良」，底层思路并无二致。这样的隔热罩足以支撑下一代星链卫星的部署，却难以满足每年数百到数千次低成本发射的需求——而月球和火星定居点、轨道数据中心、大规模天基太阳能，都建立在这样的发射频率之上。

三十年没人研究新材料

专家们还指出了一个更深层的问题：过去三十年，NASA 几乎没有对近地轨道再入（约 25 倍音速）热防护技术进行过实质性投入。星舰隔热罩的底层技术，全部源自航天飞机、国家空天飞机和 X-33 项目时代的积累。如今没有任何机构在认真研发面向轨道再入的新型先进热防护材料。

米勒透露，他在 2024 年底访谈多位 NASA 高级官员时被告知，基础研究管线中没有任何相关项目。不过多位现任和前任 NASA 研究人员认为，仍有一些颇具前景的技术方向值得探索。「基于这些情况，我们建议 NASA 设立一项新计划，投资 25 马赫热防护系统的研发和验证。」他说。到目前为止，这一建议尚未落地。

来源：Ars Technica（作者 Eric Berger，2026 年 7 月 27 日）