微软：内部预算砍掉三分之一

据报道，微软高层在今年早些时候曾预计，公司内部使用 Anthropic 人工智能技术的年支出将至少达到 10 亿美元（按当时汇率约合 67.14 亿元人民币）。随后，微软要求员工减少对 Claude 的依赖、更多使用自研人工智能工具，近期相关预算已被削减超过三分之一。

需要指出的是，微软此次调整主要针对内部日常使用，并不代表其对外提供的 Anthropic 模型服务需求同步下滑。目前，该公司仍继续通过企业级云平台向外部客户提供 Claude 等人工智能模型。

Meta：Claude Code 用户数减半

Meta 的内部数据显示，其内部使用 Claude Code 的人数已大幅减少至约 3 万人，而今年早些时候该数字约为 6 万人。除今年春季裁员约 10% 导致员工总基数缩小外，Meta 近来大力推广自有人工智能工具，也是 Claude 使用量下滑的关键原因。

目前 Meta 已推出多款供员工使用的内部人工智能工具。其中，MetaCode 的内部用户已突破 3 万人；另一款已面向外部客户测试的 Muse Code 于今年 8 月上线，目前的内部用户也超过 6000 人。Muse Code 搭载了 Meta 自研的大模型，被普遍视作 Claude Code 的直接竞品。

不过，尽管 Meta 内部的 Claude Code 用户数明显缩减，其支出规模仍旧相当可观。据悉，Meta 在过去 28 天内在 Claude Code 上的支出仍超过 1.05 亿美元（按当时汇率约合 7.05 亿元人民币）。

对 Anthropic 的冲击：客户集中度风险

根据 Anthropic 此前提交的首次公开募股招股书，有两大客户合计贡献了其约 25% 的营收。尽管未直接公开名称，市场普遍推测 Meta 与微软正是其核心大客户。此外，Anthropic 在招股书中指出，公司大多数大客户并未与其签署长期合作协议，客户随时可能削减甚至中止相关采购支出。

两大核心客户同步缩减内部用量，叠加自研替代工具的快速崛起，使 Anthropic 在首次公开募股关键窗口期面临客户集中度过高的结构性风险。尽管企业端外部部署需求尚在增长，能否对冲内部用量萎缩带来的收入压力，仍是投资者重点关注的不确定因素。