芯片 – mylogs.cn https://mylogs.cn 发现、记录、分享 Fri, 31 Jul 2026 01:50:52 +0000 zh-Hans hourly 1 单季狂赚89.5万亿韩元：三星史上最强财报，芯片贡献99% https://mylogs.cn/%e5%8d%95%e5%ad%a3%e7%8b%82%e8%b5%9a89-5%e4%b8%87%e4%ba%bf%e9%9f%a9%e5%85%83%ef%bc%9a%e4%b8%89%e6%98%9f%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e6%9c%80%e5%bc%ba%e8%b4%a2%e6%8a%a5%ef%bc%8c%e8%8a%af%e7%89%87%e8%b4%a1/ https://mylogs.cn/%e5%8d%95%e5%ad%a3%e7%8b%82%e8%b5%9a89-5%e4%b8%87%e4%ba%bf%e9%9f%a9%e5%85%83%ef%bc%9a%e4%b8%89%e6%98%9f%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e6%9c%80%e5%bc%ba%e8%b4%a2%e6%8a%a5%ef%bc%8c%e8%8a%af%e7%89%87%e8%b4%a1/#respond Thu, 30 Jul 2026 06:04:29 +0000 https://mylogs.cn/%e5%8d%95%e5%ad%a3%e7%8b%82%e8%b5%9a89-5%e4%b8%87%e4%ba%bf%e9%9f%a9%e5%85%83%ef%bc%9a%e4%b8%89%e6%98%9f%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e6%9c%80%e5%bc%ba%e8%b4%a2%e6%8a%a5%ef%bc%8c%e8%8a%af%e7%89%87%e8%b4%a1/ 7 月 30 日，三星电子发布了截至 2026 年 6 月 30 日的第二季度完整财报：单季营收 171.5 万亿韩元，同比大增 130%，环比增长 28%；营业利润 89.49 万亿韩元，同比暴增 1813.8%，双双刷新公司历史纪录。这也是三星营收和营业利润连续第三个季度创下新高。

单季狂赚89.5万亿韩元：三星史上最强财报，芯片贡献99%
图片来源：Wikimedia Commons（CC BY 2.0）

这份成绩单超出了市场预期。此前市场对三星二季度营业利润的一致预测为 84.19 万亿韩元，实际数字高出约 6.3%。当季净利润达到 71.62 万亿韩元，同比增长 1299.9%，同样超过 68.36 万亿韩元的预估；每股收益 10849 韩元，营业利润率高达 52.2%，创下三星成立以来的最高水平。

存储芯片是绝对主角

拆开财报看，这轮利润爆发几乎完全由半导体业务驱动。负责芯片业务的设备解决方案（DS）部门当季营收 127.5 万亿韩元，环比增长 56%；营业利润 89.2 万亿韩元，占全公司营业利润的 99% 以上。其中存储业务营收 120.8 万亿韩元，同比暴增 471%，营收和利润双双创下历史最高纪录，DRAM 和 NAND 的位元出货量均达到历史峰值。

背后的逻辑并不复杂：全球科技巨头持续投入巨资建设 AI 基础设施，训练和推理任务对算力的需求快速膨胀。AI 加速器需要大量高带宽内存（HBM）作为配套，云计算厂商也在不断扩充服务器集群，带动服务器 DRAM 和企业级 SSD 需求一路走高。三星表示，当季服务器产品收入占整体销售的比例达到历史最高水平。

在下一代产品上，三星已完成 HBM4 的规模量产并向主要客户批量交货，同时率先向大客户送出了业界首批 HBM4E 样品，在下一代 AI 存储的竞争中抢先卡位。

手机业务的另一面：增收不增利

不过，财报的另一面没有那么光鲜。负责手机、电视、家电等整机业务的设备体验（DX）部门当季营收 48 万亿韩元，营业亏损 8000 亿韩元。其中手机与网络业务（MX/Networks）营收 33.2 万亿韩元，亏损 7000 亿韩元——尽管 Galaxy S26 系列和 Galaxy A 系列销量保持增长，但存储芯片等零部件价格上涨明显挤压了终端利润。

这构成了一个耐人寻味的循环：存储涨价让三星芯片部门赚得盆满钵满，却同时抬高了自家手机的成本。AI 产业链的利益正在重新分配，上游存储和芯片供应商成为最直接的受益者，消费电子终端则被夹在成本上涨与需求疲软之间。

下半年芯片缺货还将继续

展望下半年，三星预计 AI 基础设施资本开支仍将保持强劲，智能体（Agentic AI）的普及会进一步拉动服务器 DRAM、企业级 SSD 和 HBM 的需求，存储市场预计继续供不应求。三星称，尽管在努力扩产，供应紧张的局面短期内难以缓解，公司将聚焦 HBM4、DDR5、SOCAMM2 等高附加值产品。

同在本周，韩国另一家存储巨头 SK 海力士公布的二季度财报显示，其营业利润同比大增 557% 至 60.5 万亿韩元。两大巨头联手印证：存储行业正处在一轮由 AI 驱动的超级周期之中。财报公布当日，韩国 KOSPI 指数早盘涨幅扩大至 4%，三星电子股价上涨超过 4%。

来源：Samsung Newsroom – Samsung Electronics Announces Second Quarter 2026 Results，部分数据综合澎湃新闻、CNBC 报道

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从通用到专用：芯片设计思路的根本转变

谷歌现有的TPU（Tensor Processing Unit）虽然是面向机器学习的专用处理器，但仍需适配不同模型，并承担训练、推理等多种任务。最新一代Ironwood单颗芯片配备192GB高带宽内存，单位功耗性能约为上一代Trillium的两倍，最多可由9216颗芯片组成Superpod。

Frozen v2的定位则更为极致。它不会取代TPU，而是作为一条更具针对性的产品线与其并行使用。根据现有报道，谷歌计划将Gemini的部分架构特征直接固化在芯片中，针对其计算路径和常用操作进行专门优化。

大模型推理不仅需要完成大量矩阵运算，还要频繁从高带宽内存读取参数。数据在内存与计算单元之间移动，会消耗时间和电力。Frozen v2希望减少这部分开销，从而提高响应速度，并在相同功耗下处理更多请求。报道所称的6至10倍效率提升，具体指每单位功耗能够处理的Token数量，并非芯片峰值算力。

1800亿美元资本开支背后的算力焦虑

谷歌为何如此激进？首要原因是应对持续增长的算力需求。据相关数据，谷歌内部的AI计算资源短缺已经引发不同团队之间的资源竞争，Google Cloud甚至因此拒绝过部分外部客户订单。

大模型的计算需求包括训练与推理两个阶段。训练先进模型需要集中投入大量算力，但随着Gemini被加入搜索、办公软件、云服务和智能终端，长期发生的推理可能形成更庞大的成本。单次生成的费用看似有限，乘以数以亿计的用户和持续增长的调用量后，电力、芯片、网络及数据中心投入都会成为重要支出。

Alphabet已将2026年资本开支预期上调至1800亿至1900亿美元，主要用于扩建AI计算能力、数据中心和相关基础设施。在这一背景下，提高每瓦电力能够生成的Token数，不仅意味着更低的能源消耗，还意味着同一座数据中心能够承载更多用户请求。

软硬件协同：一把双刃剑

专用芯片的优势显而易见，但劣势也同样突出。更深的模型与芯片绑定会降低灵活性。芯片从设计到投产通常需要数年，如果此后Gemini的基础架构发生较大变化，已经固化的设计可能难以适配。Frozen v2能否获得长期收益，既取决于实际能效，也取决于谷歌能否在快速迭代模型的同时，维持底层架构的相对稳定。

自研芯片还可以加强谷歌对供应链和产品节奏的控制，减少对英伟达等外部芯片供应商的依赖。但这种”减少依赖”并不等于完全替代。Frozen v2即使顺利投产，预计规模也将低于TPU；谷歌的数据中心仍会同时使用TPU、GPU及其他计算设备。它更像是为高频且相对稳定的Gemini任务增加一类成本更低的专用工具。

不止谷歌：AI芯片自研已成行业共识

谷歌不是唯一走向自研芯片的AI公司。2026年6月，OpenAI与博通公布首款自研推理芯片Jalapeño，围绕大语言模型推理设计，计划于2026年底开始部署。Anthropic也被曝已经开始研究自有AI芯片，并与三星电子等潜在合作方接触。

中国方面，DeepSeek和月之暗面等也有自研芯片方面的传闻。亚马逊、微软、Meta、阿里巴巴、百度和字节跳动等拥有云服务或大规模互联网业务的企业，也在不同程度上推进专用AI芯片。

这些项目共同反映出一个趋势：随着AI服务规模扩大，掌握模型的公司越来越希望同时参与芯片和计算系统设计。Frozen v2所代表的不只是谷歌扩大自研芯片投入，也是一项更激进的软硬件协同试验。答案将取决于芯片能否如期投产，也取决于到2028年时，Gemini是否仍然适合这块为它提前设计的硅片。

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什么是SOC 3报告

SOC（System and Organization Controls，系统与组织控制）报告由美国注册会计师协会（AICPA）制定，是对服务机构内部控制体系的独立审查。SOC 3报告属于其中面向公众的简化版本，描述服务机构的承诺和系统要求是否按照信任服务标准有效运行。

苹果此次委托独立审计机构，对其Private Cloud Compute provisioning系统的控制措施进行了全面审查，涵盖安全、处理完整性和保密性三个核心维度，依据的是AICPA 2017年发布的信任服务标准。

审计范围与结果

审计对象是苹果的Private Cloud Compute Provisioning System，具体包括计算节点的配置流程、持续验证机制、信息保护流程，以及相关的政策、程序和控制活动。

苹果目前已发布四期SOC 3报告，审计周期覆盖：

  • 2026年4月：审计期截至2026年4月30日
  • 2026年1月：审计期截至2026年1月31日
  • 2025年10月：审计期截至2025年10月31日
  • 2025年7月：审计期截至2025年7月31日

报告指出，苹果的PCC系统控制措施在整个审计期间有效运行，能够合理保证其服务承诺和系统要求的实现。这意味着，当用户的AI请求需要从设备端扩展到云端处理时，苹果确实做到了其公开承诺的隐私保护水平。

明确排除范围：不评估AI服务本身

苹果在报告中特别说明了一项重要限制：SOC 3审计的目的是评估PCC系统的控制措施，而非审查苹果人工智能服务的性能或完整性。独立审计机构不对Apple Intelligence的AI模型输出质量、推理准确性或算法公平性表达任何意见。

这一区分非常关键。SOC 3验证的是”数据在传输和计算过程中是否受到保护”，而非”AI给出的答案是否正确”。对于关心隐私的用户，这意味着可以相信苹果在云端处理个人数据时遵循了严格的安全协议；但对于关心AI能力的用户，仍需通过其他渠道评估Apple Intelligence的实际表现。

季度更新机制

苹果采用季度滚动发布机制，每三个月更新一次SOC 3报告，每期覆盖过去12个月的运行情况。例如，1月31日截止的报告之后，是4月30日截止的报告，以此类推。

这种高频率的第三方审计，在科技行业中属于较为积极的透明度举措。目前，苹果已在官网提供上述四期SOC 3报告的下载入口。

Private Cloud Compute的技术背景

Private Cloud Compute是苹果为Apple Intelligence设计的云端计算架构。当设备端AI模型无法处理复杂任务时，请求会被发送到苹果自建的云端服务器。但与传统云服务不同，PCC架构承诺三条核心原则：

数据绝不存储——处理完成后立即删除；

数据仅用于处理请求——不会用于训练模型；

端到端加密——即使苹果也无法查看用户数据。

此次SOC 3审计的通过，为这三条原则提供了来自第三方独立机构的背书。对于在中国市场刚刚获批的Apple Intelligence而言，这一认证也有助于建立用户和监管机构对其数据处理方式的技术信任。

行业意义

随着AI服务越来越多地依赖云端算力，如何在”更聪明的AI”和”更严格的隐私”之间取得平衡，已成为全行业面临的挑战。苹果选择用第三方审计的方式回应这一挑战，将隐私保护从”技术白皮书上的承诺”转化为”可验证的审计结论”。

对于企业客户和隐私敏感用户来说，SOC 3报告提供了一种标准化的评估框架。而对于竞争对手而言，苹果的这一做法也可能推动整个AI行业在透明度和可审计性方面提高标准。

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最佳iPhone伴侣：Apple Watch Series 11

售价399美元的Apple Watch Series 11是iPhone用户的首选。它最重要的升级是续航——苹果终于将18小时的电池寿命提升至完整的24小时。这意味着用户可以戴着它入睡并追踪睡眠，不必担心半夜电量耗尽。

健康功能方面，Series 11新增了高血压通知功能（FDA认证），用户需连续佩戴14天后才能开始接收提醒。苹果还加入了睡眠评分和血氧检测功能。值得一提的是，上一代Series 10通过软件更新也能获得高血压通知和睡眠评分，如果能在促销时以更低价格入手，性价比同样出色。

核心参数：42mm/46mm表壳，支持蜂窝网络和蓝牙/Wi-Fi，专有表带接口，健康功能包括心率追踪、不规则心律通知、睡眠呼吸暂停检测、血氧感知、皮肤温度传感器、心电图、睡眠追踪、经期追踪、跌倒检测和车祸检测。

最佳安卓选择：Google Pixel Watch 4

售价400美元的Pixel Watch 4是谷歌首款可维修智能手表。用户可以在iFixit购买电池和显示屏等配件自行更换。这款手表搭载了高通骁龙Wear W5 Gen 2芯片，配合Google Material 3 Expressive界面设计，操作流畅且视觉体验出色。

健康与健身功能精度极高，尤其是重新设计的睡眠追踪。45mm版本支持卫星紧急消息功能（需蜂窝版本）。充电速度也非常快，新底座充电器15分钟即可充入50%以上电量——不过这是谷歌四年内第三次更换充电器规格，旧款Pixel Watch充电线无法兼容。

最亮眼的新功能是”抬腕即说”（Raise to Talk with Gemini），只需抬起手腕就能与语音助手对话，无需唤醒词或按键。谷歌还通过软件更新增加了更多手势，如双捏接听电话或关闭闹钟。

核心参数：41mm/45mm表壳，兼容安卓系统，支持蜂窝网络和蓝牙/Wi-Fi，专有表带接口。

最佳三星搭档：Galaxy Watch8系列

售价370美元起的Galaxy Watch8系列是三星手机用户的最佳选择。该系列包含40mm、44mm两款常规型号，以及46mm的Watch8 Classic——后者保留了三星标志性的物理旋转表圈，可通过旋转表圈滚动界面。

Watch8 Classic的续航接近两天，健康追踪功能可靠，心率测量和睡眠追踪表现稳定，双频GPS定位精准，自动运动检测也是同类产品中的佼佼者。不过部分健康功能仅限三星手机用户使用，如心电图和睡眠呼吸暂停追踪。

新增功能方面，Vascular Load（血管负荷）可测量血管系统负荷，但需要在过去14天中佩戴3天以上才能获得结果。Antioxidant Index（抗氧化指数）则通过测量血液中的类胡萝卜素来评估饮食健康状况，但WIRED编辑实测发现该功能准确度存疑。

核心参数：40mm/44mm/Classic 46mm表壳，兼容安卓（部分核心功能限三星手机），支持蜂窝网络。

最佳健身手表：Garmin Vivoactive 6

售价300美元的Garmin Vivoactive 6打破了”健身手表操作笨拙”的刻板印象。它内置Garmin独有的Body Battery（身体电量）和Training Readiness（训练准备度）等指标，配备GPS、心率监测、血氧测量、睡眠追踪、事故检测和80种运动模式，单次充电可使用约一周。

该手表同时兼容iOS和安卓，安卓用户可通过屏幕键盘回复短信。不过它不支持第三方应用，也无法提供像Apple Watch或Pixel Watch那样丰富的智能功能。

高性价比iPhone手表：Apple Watch SE 3

售价279美元的Apple Watch SE 3是预算有限iPhone用户的理想选择。它搭载与Series 11和Ultra 3相同的S10芯片，但功能有所精简：屏幕边框更宽，续航维持18小时。

SE 3支持watchOS 27的多项新功能，包括Workout Buddy（运动伙伴）、Sleep Score（睡眠评分）和手腕翻转手势。对于不需要高级健康功能的用户，或者为孩子、父母选购智能手表的家庭来说，SE 3是一个实用的选择。

户外探险首选：Apple Watch Ultra 3

售价779美元的Watch Ultra 3将续航提升至42小时，并新增了卫星通信功能——在没有信号覆盖的区域，用户可以向亲友发送短信或呼叫紧急救援（需在开阔地带且能直视卫星）。

它拥有Apple Watch系列中最大的显示屏，适合查看离线地图。三麦克风阵列和双扬声器、潜水功能等特性与前代保持一致。对于经常进行户外活动的用户，这是目前苹果生态中续航最长、功能最全的选择。

最佳预算智能手表：Nothing CMF Watch 3 Pro

售价仅79美元的CMF Watch 3 Pro（Nothing旗下子品牌）是本次推荐中价格最低的产品。它每两周左右充电一次，屏幕亮度充足，表盘设计有趣。新增的光学心率传感器精度极高，WIRED编辑将其与Oura Ring 4对比测试，读数完全一致。

功能方面，它支持腕部手势控制、语音通话、语音助手、手电筒，以及双频GPS追踪、运动摘要和呼吸练习动画。缺点是外观偏实用主义，金属表壳质感类似塑料，配套App的体验也有待优化。

选购建议

如果你已经是iPhone用户且预算充足，Apple Watch Series 11或Ultra 3是无需犹豫的选择；安卓用户则应根据手机品牌在Pixel Watch 4和Galaxy Watch8之间取舍；健身爱好者可以考虑Garmin Vivoactive 6的长续航和专业运动指标；预算有限的用户，Nothing CMF Watch 3 Pro以不到80美元的价格提供了出乎意料的完整体验。

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苹果”Apple Upgrade”：从”买断”到”租赁”

据CNBC报道，苹果公司计划于2026年7月28日（下周二）在美国正式推出名为”Apple Upgrade”的全新设备租赁服务。这是苹果自推出iPhone年年焕新计划以来，在硬件销售模式上最大的一次调整。

该计划由金融科技公司Klarna提供资金支持，覆盖范围从单一的iPhone扩展至Mac、iPad及Apple Watch等主力产品线。租赁周期方面，iPhone与Apple Watch为24个月，Mac与iPad则为36个月。用户在租赁期间可选择提前付款结清、升级至新设备，或归还设备结束合约。

值得注意的是，这项服务需要通过Klarna的软性信用审查，但审查结果不会计入个人征信记录。与此同时，苹果将停止接收旧版iPhone年年焕新计划及标准分期付款的新用户申请，意味着”Apple Upgrade”将成为苹果官方主推的消费金融方案。

不过，该计划也有一些限制条件：AppleCare+服务不包含在租赁套餐内，部分入门机型以及企业/教育采购渠道不适用此服务。

从行业角度看，这一转变背后有着清晰的商业逻辑。受AI数据中心建设推动，内存和存储芯片成本持续上涨，苹果需要通过更灵活的销售方式降低消费者的购买门槛，从而刺激硬件销量。租赁模式不仅能扩大用户基数，还能提高用户粘性和换机频率。

谷歌Gemini三连发：更快、更便宜、更安全

在同一天，谷歌发布了三款新的人工智能模型，分别是Gemini 3.6 Flash、Gemini 3.5 Flash Cyber和Gemini 3.5 Flash-Lite。

Gemini 3.6 Flash被定位为性能最强的Flash系列模型。根据多项AI基准测试，上一代Gemini Flash已在编程、金融等任务中表现出色，而3.6版本在能力上进一步提升，同时使用成本更低。与上一代相比，新模型完成相同任务所需的Token减少了17%，这意味着开发者可以用更低的成本完成同样的工作。

Gemini 3.5 Flash Cyber则是一条全新的产品线，专门针对网络安全场景优化。谷歌表示，该模型能够以比更大规模模型更低的成本发现并修复软件安全漏洞。在测试过程中，该模型对知名开源项目V8 JavaScript Engine进行了分析，共发现55个问题，其中包括10个此前其他AI模型从未发现过的安全漏洞。

出于安全考虑，Gemini 3.5 Flash Cyber将采取严格的访问控制策略，仅向政府机构和可信合作伙伴开放。谷歌Gemini团队产品管理高级总监Tulsee Doshi表示：”这将帮助网络安全一线防御人员抢先发现并修复关键漏洞，在漏洞被利用之前完成防护，同时尽可能降低模型被滥用的风险。”

Gemini 3.5 Flash-Lite主要面向AI智能体（Agent）等应用场景，这类智能体能够自主执行任务，可充当数字个人助理等角色。该模型现已登陆Gemini应用和搜索功能。

谷歌还透露，已开始对下一代旗舰模型Gemini 4进行预训练。原定于6月发布的Gemini 3.5 Pro目前仍处于测试阶段，一旦准备就绪将尽快向用户开放。

竞争格局：AI模型进入”效率战”阶段

今年以来，AI模型的竞争已从单纯的性能比拼转向效率与成本的综合较量。Anthropic、OpenAI相继推出能够发现软件安全漏洞的先进模型，中国AI初创公司月之暗面（Moonshot AI）也发布了具有竞争力的新产品，Meta本月推出的新模型在多个AI排行榜上的表现也已超过Gemini。

谷歌此次三连发，显然希望在前沿AI模型和网络安全领域同时与竞争对手展开较量。通过降低Token消耗、推出垂直场景专用模型，谷歌正在试图重新定义”性价比”在AI行业的含义。

而对于普通消费者而言，苹果的销售模式变革和谷歌的模型更新，都指向同一个趋势：智能设备与人工智能服务，正在从”一次性购买”走向”持续订阅”的新时代。

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核心规格

Surface Laptop 8提供13.8英寸和15英寸两种尺寸。评测的13.8英寸版本配备2304×1536分辨率LCD屏幕，支持120Hz刷新率、HDR和杜比视界（Dolby Vision）。处理器可选Snapdragon X2 Plus（10核）或X2 Elite（12核），内存16/24/32GB，存储256GB/512GB/1TB/2TB，支持Wi-Fi 7和蓝牙5.4。接口包括2个USB-C（USB4）、1个USB-A、耳机孔和微软专有的Surface Connect端口。机身尺寸301×220×17.5mm，重量1.36kg。

性能与续航

在测试中，Snapdragon X2 Elite版本的单核性能比前代提升16%至20%，图形性能提升约10%。日常操作非常流畅，足以应对轻薄本场景下的绝大多数任务，包括轻度游戏。相比苹果M5 MacBook Air仍有差距，但X2芯片在运行时几乎保持静音，风扇仅在极限负载时才会启动。

续航是这台机器的最大卖点。在使用Chrome浏览器（至少15个标签页）、Evernote、文本编辑器、聊天应用及数小时Affinity照片编辑的混合负载下，Surface Laptop 8续航接近14小时。轻度使用可支撑约两天，高负载使用也能维持一天，在Windows PC中属于优秀水平。

触觉触控板：Windows 11新体验

Surface Laptop 8是首批支持Windows 11新”触觉信号”（Haptic Signals）功能的设备。其宽大的触觉触控板可以在鼠标悬停于窗口关闭按钮或将窗口吸附至屏幕边缘时，通过触觉反馈让用户”感知”到界面元素，为Windows操作体验增添了一丝细腻的交互层次感。

Windows on ARM兼容性

Surface Laptop 8运行Windows 11 for ARM系统，没有第三方厂商常见的预装试用软件。内置的Prism仿真层可在后台透明运行传统x64 Windows程序。大部分应用运行正常，但仿真应用（如Evernote）可能略慢，部分依赖反作弊程序的多人游戏仍无法运行。近期更新已使《堡垒之夜》等热门游戏可以运行，兼容性正在持续改善。

值得关注的AI功能

系统内置了”Click to Do”功能——长按Windows键后光标变为圆点，点击屏幕上的文字、图片即可执行复制、搜索、调用AI工具等操作，是目前较实用的Windows AI功能之一。

不足之处

主要缺点在于价格。13.8英寸X2 Plus/16GB/512GB版本起售价为1449英镑（约1599.99美元），X2 Elite版本起售价1549英镑，较上代上涨约400英镑。此外，在英国和欧盟市场不附赠充电器，Surface Connect端口在不额外购买微软80英镑电源适配器的情况下形同虚设。

评测总结

Surface Laptop 8延续了微软Premium PC的产品定位：扎实的铝合金机身、出色的键盘和触控板、优秀的屏幕素质，加上ARM芯片带来的长续航和低噪音。它没有试图做太多花哨的事情，而是提供了一台各方面素质均衡的高品质Windows轻薄本。

（来源：The Guardian）

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与Gemini深度集成，效率大幅跃升

与此前主要用于内部训练和推理的TPU不同，”Frozen v2″将直接集成至谷歌Gemini大模型架构中，从而从系统层面提升模型整体运行效率。参与项目的员工表示，该芯片在单位功耗下可处理的Token数量有望达到谷歌最新一代张量处理器（TPU）的6至10倍。这一效率评估主要基于单位功耗可提供的Token吞吐量，意味着在同等能耗下，新芯片能够处理数倍于当前TPU的AI推理请求。

自研芯片商业化加速

Alphabet管理层在此前的财报电话会议中透露，硬件销售将于2026年下半年开始为公司贡献收入，并在2027年实现大部分收入。今年4月，谷歌在拉斯维加斯举行的云计算大会上发布了第八代TPU产品，包括面向AI模型训练的TPU 8t和面向推理任务的TPU 8i。”Frozen v2″预计最快将于2028年投入部署。

AI基础设施投资持续加码

Alphabet在2026年一季度的营收连续第三个季度突破1000亿美元，达到1099亿美元，同比增长22%；净利润同比飙升81%至626亿美元。其中谷歌云业务表现尤为突出，营收达到200亿美元，同比增长63%，营业利润率从17.8%大幅提升至创纪录的32.9%，积压订单达4620亿美元。

公司将全年资本支出预期上调至1800亿至1900亿美元，并通过股权融资和债务融资筹集了超过1200亿美元用于AI基础设施建设。7月17日，谷歌还发布了新一代大模型Gemini 3.5 Pro。在生成式AI快速发展的背景下，全球科技巨头普遍面临算力紧张问题，Alphabet持续加码自研AI芯片，旨在降低对外部算力资源的依赖并提升模型性能。

（来源：CNBC、智通财经网）

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从产品到系统的跨越

过去，AMD在AI市场更多以MI系列GPU加速器的形态出现——客户需要自行搭配服务器、网络和散热系统。而Helios的推出意味着AMD的战略升级：从芯片供应商转变为系统级解决方案提供商。

Helios是一款完整的机架级AI平台，集成了计算、网络互联和系统管理软件，专为大规模AI推理和训练工作负载设计。这种”开箱即用”的交付模式与英伟达DGX系列类似，能够显著降低大型AI基础设施的部署复杂度。

头部客户阵容已就位

Helios尚未正式出货，但其客户名单已经相当亮眼。微软已确认将在Azure数据中心大规模部署Helios平台。此外，Meta、OpenAI、甲骨文（Oracle）等业界巨头也已与AMD敲定采购协议。

微软的入局尤其值得关注。作为全球最大的云服务商之一，Azure对底层基础设施的选型极为审慎。微软选择Helios，既是对AMD技术路线的肯定，也反映了云厂商在AI算力采购上追求多元化供应的意愿。

出货时间与竞争态势

AMD表示，Helios平台预计将于2026年下半年开始向客户批量交付。目前，合作的具体交易金额和采购算力规模尚未对外披露。

从市场格局来看，英伟达凭借CUDA生态和DGX系统的先发优势，仍在AI训练市场占据主导地位。但AI推理市场正在快速增长，且对性价比的敏感度更高，这正是AMD的潜在突破口。Helios能否帮助AMD在AI基础设施市场打开新局面，2026年下半年的出货表现将是关键观察窗口。

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合作核心内容

根据协议，微软Azure将成为AMD Helios平台的重要部署客户。Helios是AMD首款面向人工智能的机架级解决方案，专为前沿大语言模型的推理需求设计。微软将利用Helios为其自有的AI服务以及Azure云平台的客户负载提供底层算力支撑。

AMD方面表示，Helios平台预计将于2026年下半年开始向包括微软在内的客户出货。这意味着，在不久的将来，Azure全球数据中心将新增一批基于AMD架构的高性能AI推理基础设施。

客户阵容持续扩大

微软并非唯一看好Helios的科技巨头。据公开信息，Meta、OpenAI、甲骨文（Oracle）等企业此前已与AMD敲定了Helios系统的采购协议。此番微软加入采购阵营，进一步验证了AMD在AI基础设施市场的竞争力正在获得头部客户的认可。

对于AMD而言，Helios的推出标志着其AI战略从单芯片供应向整机架系统交付的重要跨越。此前，AMD主要向市场提供MI系列GPU加速器，而Helios则是整合了计算、网络与系统管理的完整机架级方案，直接对标英伟达的Grace Blackwell和Vera Rubin机架系统。

市场格局变化

在AI算力市场，英伟达长期占据主导地位，其GPU及DGX系统几乎成为大模型训练的标配。AMD此次通过Helios切入机架级系统市场，并与微软Azure这样的顶级云厂商深度绑定，显然意在打破这一格局。

对微软而言，在Azure中引入AMD Helios也有助于丰富其AI算力供给的多样性，降低对单一供应商的依赖，并可能在定价层面获得更大话语权。

随着2026年下半年Helios的正式出货，云厂商和AI企业的算力采购选项将进一步扩大，AI基础设施市场的竞争态势也将更加激烈。

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新费率规则的核心变化

Gemini免费版（全称Gemini Free Tier）默认搭载Gemini 3.5 Flash轻量化模型，面向个人用户永久开放，无需绑定信用卡。但新规则引入了双重算力限额：

  • 小额额度：每5小时刷新一次，用于日常轻量操作
  • 周总算力上限：重置周期为一周，防止过度使用

这意味着，写复杂代码、解析长PDF、批量生成图片等高负载操作会快速消耗算力，额度耗尽后只能等待周期重置。

如何追踪你的用量

用户可以在Gemini网页端右上角的设置中找到”Usage limits”用量面板，实时查看剩余5小时额度、每周总算力消耗，预判限流时间。

免费版开放的核心功能包括：文本问答、基础代码生成、单张图片识别、文档总结、Chrome浏览器侧边栏AI、Canvas简易PPT生成、基础音频文本提取、Gemini CLI基础调用权限。日常写文案、梳理学习笔记、调试简短脚本、翻译长文、解析截图报错，全部可以免费完成。

免费版的三大限制

  1. 算力双重限额：不再按对话次数限制，复杂操作消耗算力更快
  2. 高阶模型锁权：Gemini 3.5 Pro、Ultra深度推理等模型仅开放每日少量试用额度
  3. 无专属API大额配额：Google AI Studio免费API额度仅适合测试小项目

    4. 算力节约技巧

    为了在免费额度下获得更长使用时长，可以采取以下策略：

    • 优先使用Fast轻量化模式：简单问答、短文撰写选择Fast模式，算力消耗仅为Thinking模式的三分之一
    • 任务拆分：不要一次性上传多份文档或要求生成完整大项目，分模块提问
    • 本地文本预处理：长篇资料先在本地删减冗余再上传，减少token消耗
    • 定期清理对话历史：过期对话上下文会持续占用算力缓存
    • 避开高消耗功能：图片批量生成、长视频解析等仅少量免费额度

    订阅方案对比

    对于需要更多算力的用户，谷歌提供了多个付费层级：

    • Gemini AI Plus：适合日常中度使用，算力额度翻倍
    • Gemini AI Pro：适合开发者和重度用户，提供更多高阶模型访问权限和更大的API配额

    新旧规则对比

    | 维度 | 旧规则（按对话次数） | 新规则（按算力） |

    |——|——————-|—————–|

    | 计量方式 | 固定对话次数 | 实际算力消耗 |

    | 复杂操作 | 一次对话扣一次 | 高负载操作消耗更多 |

    | 重置周期 | 固定时间重置 | 5小时小额+周总计双重机制 |

    | 透明度 | 看不到消耗明细 | 用量面板实时可见 |

    对于大多数日常用户而言，免费版仍然足以满足文字问答、文档整理、简单代码编写等需求。只有当需要高频深度推理、大容量文档处理或商业级API调用时，才需要考虑升级到付费方案。

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