内存涨价 – mylogs.cn https://mylogs.cn 发现、记录、分享 Mon, 03 Aug 2026 11:26:30 +0000 zh-Hans hourly 1 AI抢内存，Xbox 涨了 170 英镑 https://mylogs.cn/ai%e6%8a%a2%e5%86%85%e5%ad%98%ef%bc%8cxbox-%e6%b6%a8%e4%ba%86-170-%e8%8b%b1%e9%95%91/ https://mylogs.cn/ai%e6%8a%a2%e5%86%85%e5%ad%98%ef%bc%8cxbox-%e6%b6%a8%e4%ba%86-170-%e8%8b%b1%e9%95%91/#respond Mon, 03 Aug 2026 11:27:06 +0000 https://mylogs.cn/ai%e6%8a%a2%e5%86%85%e5%ad%98%ef%bc%8cxbox-%e6%b6%a8%e4%ba%86-170-%e8%8b%b1%e9%95%91/ 你最近要是打算加内存条、换笔记本或者添台游戏机，先做点心理准备。

AI抢内存，Xbox 涨了 170 英镑
图片来源：BBC News / Getty Images

微软刚在全球范围上调 Xbox 售价。带光驱的高配 Series X 从 500 英镑涨到 670 英镑，一口气贵了 170 英镑；入门款 Series S 从 300 英镑涨到 430 英镑，涨幅约 43%。美国市场同步调整，基础款涨 100 美元至 499 美元，大存储版本涨 150 美元至 749 美元，欧盟市场大存储版的 Series S 也贵了约 200 欧元。微软给的理由很直白：主机用的内存和存储芯片成本在涨。它今年 6 月还说过「希望不必再次涨价」。

不只它一家。索尼今年 3 月把 PlayStation 5 提价 90 英镑，Valve 的 Steam Machine 上市定价也高于外界预期，理由如出一辙。苹果那边更尴尬：MacBook Air 6 月刚涨 200 美元、起售价来到 1299 美元，眼下反而严重缺货。彭博社记者古尔曼引述零售渠道消息称，美国官网发货要等 2 到 6 周，内存越大等得越久，Mac Studio 和 Mac mini 同样受波及。

说白了，这轮涨价的源头是 AI 数据中心。过去内存是最不值钱的零件之一，如今被大规模采购扫空，价格一路上蹿，账单最后落到普通消费者头上——花更多的钱，买一台几年前发布的设备。我的判断是，只要算力扩张不停，短期内很难看到回调。

有升级计划的话，别再抱着「等降价」的心态硬扛了。你手上这台，还打算撑多久？

图片来源：BBC News / Getty Images

来源：BBC News、MacRumors

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三星松口了，内存荒还要再熬两年
图片来源：PCWorld

三星存储芯片部门执行副总裁 Kim Jaejune 在一场分析师会议上说，全球内存短缺会贯穿 2026 年、一路延续到 2027 年，供应紧张甚至可能拖到 2028 年才缓解。SK 海力士、威刚、美光的口径也一致：2027 年只会更紧，之后才有转机。

缺货的逻辑不复杂。AI 数据中心是个吞内存的无底洞，今年的需求整年都没被填满，没交付的订单还要顺延到明年，把本就紧张的盘子挤得更窄。厂商干脆把产能从消费市场转向利润更高的企业客户；大客户签的又是多年期长约，合约不到期，产能就腾不出来。新晶圆厂倒是在盖，但那是以年计的工程，远水解不了近渴。连锁反应已经摊到消费端：笔记本、台式机、U 盘、固态硬盘、路由器、手机，几乎全线涨价。

我的判断是，别再抱着「等等就便宜了」的心态。这轮涨价不是渠道炒作，而是供给结构决定的，继续等下去的代价，大概率高过现在多花的那点钱。说白了，今年内确实要装机或者加内存，看到能接受的价位就下手；预算吃紧的话，优先给旧机器加内存、换固态，把整机换新往后放，这笔账比硬扛新机涨价划算得多。

你手上那台机器，还打算再战几年？

来源：PCWorld

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一年涨四倍：库克称内存涨价是百年一遇洪水
图片来源：MacRumors

在 7 月 30 日举行的 2026 财年第三财季财报电话会上，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）第一次系统解释了公司今年 6 月大幅上调 Mac 与 iPad 售价的原因。

“在定价方面，我们是很不情愿地涨了价，”库克说，”之所以这么做，是因为我们正处在一场我称之为内存定价百年一遇的洪水之中，内存价格出现了指数级上涨。”

一次覆盖面罕见的调价

6 月 25 日，苹果在全球范围内上调了 Mac 与 iPad 全线产品的价格，涨幅普遍在 15% 至 25% 之间，HomePod、Vision Pro 和 Apple TV 也同步调价，只有 iPhone、Apple Watch 和 AirPods 暂未变动。

具体来看，MacBook Air 起售价从 1099 美元升至 1299 美元，14 英寸入门款 MacBook Pro 从 1699 美元升至 1999 美元，iPad Air 从 599 美元升至 749 美元，11 英寸 iPad Pro 从 999 美元升至 1199 美元。中国市场同步调整，MacBook Air 起售价由 8499 元升至 9999 元，Mac Studio 从 16499 元跳涨至 19999 元。

两条产品线一夜之间整体提价，对苹果而言相当罕见。消息公布当天，苹果股价收跌逾 6%，市值蒸发约 2630 亿美元。

苹果当时在声明中写道：”消费电子行业正面临前所未有的挑战。AI 数据中心的迅猛扩张导致对内存和存储的需求激增。我们以前从未见过零部件价格以如此惊人的幅度和速度上涨。”

涨价的源头在 AI 数据中心

推高终端售价的直接原因，是存储芯片产能被 AI 基础设施大量挤占。

据市场研究机构 TechInsights 统计，在 AI 数据中心需求激增的推动下，DRAM 内存芯片与 NAND 闪存芯片价格在过去 12 个月内均上涨了四倍，且预计明年仍将继续上行。存储芯片巨头美光科技管理层则在财报会上表示，存储市场供应紧张的局面将持续至 2027 年以后——就在三个月前，该公司还认为紧张状况只会延续到今年年底。

库克在 6 月接受采访时已给出过同样的比喻：”这就像百年一遇的大洪水。40 多年来，我从未在任何行业见过这样的情况。”

涨价压力并非苹果独有。戴尔、惠普、联想、华硕等厂商今年先后以内存短缺为由上调产品价格，三星也将两款新机在美售价各上调 100 美元。

成本还在往上走

库克在电话会上进一步披露了内存成本的攀升节奏：3 月季度支付的内存成本高于去年 12 月季度，6 月季度显著高于 3 月季度，而 9 月季度预计还会更高。

首席财务官凯万·帕雷克（Kevan Parekh）说得更直接：从 3 月季度到 9 月季度指引中值，调整后毛利率的环比降幅，全部由内存成本造成还不止；结转库存、部分非内存零部件的成本下降以及产品结构变化只能部分对冲。

被问及涨价时究竟是在保毛利额还是保毛利率，库克表示这是多因素权衡的结果：”我们会同时看销量、营收和利润率三个维度，然后作出商业判断，并不是靠某个数学公式算出一个具体结果。我们是按长期来考虑，而不是盯着 90 天的时钟。”

对于 9 月即将发布的 iPhone 18 Pro 及首款折叠屏机型是否会涨价，库克没有回应。多位分析师认为价格上调可能性很大。Counterpoint Research 研究总监塔伦·帕塔克（Tarun Pathak）测算，零部件成本上涨可能使每部 iPhone 成本增加约 200 美元，预计苹果全线产品最终涨幅在 150 至 200 美元之间，高内存配置机型的涨幅会更大。

财报本身其实很好看

值得注意的是，这番”被迫涨价”的表态，是在一份创纪录的财报之后说出来的。

苹果第三财季营收 1094 亿美元，同比增长 16%，创 6 月季度历史新高；净利润 298 亿美元，摊薄后每股收益 2.02 美元，同比增长 29%；毛利率 50.1%，运营现金流 344 亿美元。iPhone 营收 543 亿美元增长 22%，Mac 营收 104 亿美元增长 29%，服务业务营收 307 亿美元增长 12%，付费订阅数突破 15 亿，活跃设备装机量超过 25 亿台。大中华区营收 188.2 亿美元，同比增长 22%，但略低于分析师预期。

不过苹果给出的 9 月季度指引偏保守：营收同比增长 9% 至 11%，毛利率 47% 至 48%，并明确警告供应限制将”显著加剧”，波及 iPhone、Mac 和 iPad。库克解释称，这一限制主要源于苹果自研系统级芯片所需的先进制程产能，本质上是需求预测的问题而非供应商的问题——iPhone 和 Mac 的实际需求超出了公司预期。

这场电话会也是库克作为苹果 CEO 的最后一次财报会。约翰·特努斯（John Ternus）将于 9 月 1 日接任首席执行官，库克转任执行董事长。

来源：MacRumors《Tim Cook: Apple ‘Reluctantly Raised Prices’ Due to ‘100-Year Flood on Memory Pricing’》（作者 Juli Clover），综合苹果官方财报、Apple Q3 2026 财报电话会纪要及公开报道

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AI泡沫破裂谁买单？知名唱空者：苹果会坐看一切燃烧
图片来源：Wikimedia Commons（CC BY-SA 3.0，Hugovanmeijeren 摄，数据中心机房资料图）

MacRumors 于 7 月 27 日刊出对 Ed Zitron 的专访。这位撰写《Where’s Your Ed At》通讯、主持《Better Offline》播客的科技评论人，被政治新闻网站 Politico 称为 AI 热潮中「最尖刻的牛虻」——他多年来一直坚称，当前驱动成本飙升的 AI 大建设永远无法收回投资。

「大模型的经济账，从根上就是坏的」

Zitron 的核心论点是：大语言模型的成本结构与软件行业的一切商业模式背道而驰。消费者和企业早已习惯按月付订阅费，而大模型却按每百万 token 计量烧钱——不管模型有没有给出想要的结果，token 照烧不误。如果编程智能体在某个任务里原地打转，用户照样要为这些 token 买单。

他援引研究机构 SemiAnalysis 的数据称，用户在 20 美元月费的订阅上可以烧掉数百美元的实际算力成本，在 200 美元月费的订阅上则可能烧掉数千美元。他自己的调查报道则显示，OpenAI 在 2025 年收入 130.7 亿美元，亏损却高达 209 亿美元。

今年 3 月，Anthropic 和 OpenAI 先后把企业客户切换到按 token 计费。几周后就传出消息：优步一个季度就花光了全年的 token 预算，其首席运营官直言 AI 成本「越来越难说得通」，因为很难把这笔开支对应到任何实际上线的功能。Zitron 还指出，Anthropic 与 OpenAI 两家拿走了全行业 89% 的 AI 收入，其余创业公司大多连 1 亿美元年化收入都难以企及。

泡沫破了，谁来买单？

Zitron 认为，最先受冲击的将是为 AI 数据中心提供资金的私募信贷基金，而这些基金背后站着教师退休基金、加州公务员退休基金等养老资金——这正是他最担心系统性传染的地方。这类项目采用项目融资模式，一旦失败几乎无法「救助」，理论上兜底需要数千亿美元。他还再次点名甲骨文：其 3400 亿美元以上的 AI 数据中心押注背后是数千亿美元债务，前提是 OpenAI 要在 2030 年前成为全球最大、最赚钱的公司。

至于消费者是否在为永远不会盈利的数据中心变相买单，他的回答毫不含糊：「这些数据中心没有一个能盈利。」他算了一笔账：自 2022 年以来，超大规模云厂商的资本开支已超过 1 万亿美元，哪怕只有一半投向 AI 数据中心，也需要创造超过 1.5 万亿美元的全新利润——是利润，不是收入——才能让这些支出说得通。

苹果的「不作为」，反而成了最优解？

耐人寻味的是，这位头号唱空者对苹果的评价近乎正面。今年超大规模云厂商在 AI 基础设施上的总开支超过 6500 亿美元，而苹果只花了约 140 亿美元，另以每年约 10 亿美元向谷歌采购 Gemini 模型驱动 Siri，其余尽量在设备端解决——相当于把 AI 当作一种可采购的大宗商品。

Zitron 认为，Apple Intelligence 的翻车反而救了苹果：那些沦为网络段子的通知摘要和不争气的新版 Siri，让苹果及时踩了刹车，避免了跟风狂砸资本开支。「一篇又一篇报道说苹果『掉队』，却没人能说清它到底掉队在哪、为什么重要。」

如果泡沫按他预期的方式破裂——大规模资产减记、算力供给过剩、OpenAI 可能崩盘——苹果会怎样？他的判断是：「苹果的日子基本照旧。他们会坐在场边，看着一切燃烧。」他补充说，苹果或许会在市场崩塌时出手做几笔精挑细选的收购，也可能什么都不做。

至于苹果的未来，他反而看好被视为失败品的 Vision Pro：「它是近年来最有趣、最面向未来的产品。如果苹果够聪明，就该沉住气持续投入，把它做到极致轻薄——因为整个 AI 泡沫的根源，就是所有人都想不出新的高增长点子了，而新的交互界面恰恰是破局的方向。」

来源：MacRumors（Tim Hardwick 采访 Ed Zitron）

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